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2025年に入り、株式市場は下落傾向にあり、4月4日には大きな暴落が発生しました。このような状況下では、株式以外の資産への分散投資や、下落相場でも安定した配当収入が期待できる投資信託が注目を集めます。本動画では、楽天SCHDの手数料引き下げという朗報に触れつつ、株式暴落時に強いとされる高配当投資信託や、株式以外の不労所得となりうる利回り4.87%の投資信託、そして意外にも暴落に強い可能性のあるSCHDについて解説しています。
動画の内容:
- 楽天SCHDの手数料が大幅に引き下げられ、SBI SCHDと同水準となり、投資家にとってより魅力的な選択肢となりました。
- 株式暴落に強い資産として、米国総合債券に投資する投資信託（SBI IC米国総合債券インデックスファンド）が紹介され、その分配金利回りや暴落時の安定性が解説されています。
- 株式以外の不労所得の選択肢として、J-REITに投資する投資信託（SBI J-REITファンド（年4回決算型））が紹介され、その分配金利回りや不動産投資の魅力が語られています。
- 意外にも、高配当ETFである楽天SCHDやSBISCHDが、最近の株式市場の下落局面において底堅い動きを見せていることが解説されています。
- 暴落相場におけるポートフォリオのリバランスの重要性が説明され、下落時に有利に立ち回るための戦略が提案されています。
詳細な説明: 動画では、まず楽天SCHDの手数料引き下げについて詳しく解説。SBI証券のSBISCHDと比較しながら、今回の手数料改定が楽天SCHDユーザーにもたらすメリットを具体的に示しています。信託報酬のわずかな差が長期投資においては大きな影響を与える可能性に言及し、手数料の重要性を強調しています。
次に、株式暴落に強いとされるSBI IC米国総合債券インデックスファンドを紹介。AGG（iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF）に連動し、安定した分配金と株価下落時のリスク分散効果が期待できる点を解説しています。年初来のリターンをS&P500連動の投資信託と比較することで、その特性を視覚的に示しています。
また、株式以外の不労所得としてSBI J-REITファンド（年4回決算型）を取り上げ、不動産投資信託であるREITの特性や、このファンドの分配金利回りについて解説。一時的に分配金利回りが低くなっている理由や、今後の利回り回復への期待についても触れています。リート市場の特性や、株式市場との異なる値動きをする点を説明し、ポートフォリオに組み込むメリットを解説しています。
さらに、最近の株式市場の下落において、高配当ETFである楽天SCHDやSBISCHDが比較的安定したパフォーマンスを見せていることを解説。S&P500やハイテク株と比較することで、その底堅さを具体的に示しています。高配当株が下落相場において買われやすい理由や、精神的な安定にも繋がる点を説明しています。
最後に、暴落相場におけるリバランスの重要性を解説。債券やREITといった異なる資産クラスを組み合わせることで、リスクを抑えつつリターンを追求する戦略を提案しています。
まとめ: この動画では、株式市場の変動が大きい現代において、リスクを分散し、安定した収益を目指すための投資戦略と具体的な投資信託を紹介しました。楽天SCHDの手数料引き下げは投資家にとって朗報であり、米国総合債券やJ-REITに投資する投資信託は、株式とは異なる値動きでポートフォリオの安定に貢献する可能性があります。また、高配当ETFは下落相場でも比較的底堅く、分配金による心理的な支えも期待できます。これらの情報を参考に、ご自身の投資戦略を見直し、より安定した資産形成を目指してみてはいかがでしょうか。
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0:00 株価暴落時におすすめ投資信託・3選
0:39 本動画の目次
1:01 楽天SCHDの信託報酬手数料引き下げ
4:26 S&P500暴落時に強い投資信託
8:44 新NISAで配当金がおいしい投資信託
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